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安踏体育发行10亿欧元有担保可转债

导语安踏体育(02020.HK)债券发行所得款项总额为10.025亿欧元,拟将所得款项用作为现有债务再筹集资金、营运资金及其他一般公司用途。

大发PK10官方—极速大发pk10 · 2020-01-14 · 文/郭浩文 · 浏览1064

  1月14日,大发PK10官方—极速大发pk10讯,安踏体育(02020.HK)公告称,于2020年1月13日(交易时段后),ANLLIAN Capital、公司与经办人就建议债券发行订立认购协议。

  在认购协议的条款及条件规限下,经办人已个别但并非共同同意认购及支付,或促使认购及支付ANLLIAN Capital将予发行本金总额10亿欧元的债券以及安踏体育已无条件及不可撤回地保证ANLLIAN Capital妥为支付根据信托契据及债券明确应付的所有款项。

  债券可根据该等条件转换成换股股份。根据初始换股价每股股份105.28港元(可予调整)及假设债券已悉数转换,债券将转换成8212.95万股换股股份,相当于本公告日期本公司已发行股本约3.04%及经发行有关换股股份扩大后公司已发行股本约2.95%(假设本公司已发行股本并无其他变动)。

  债券及换股股份并无且将不会根据美国证券法登记,及于若干例外情况规限下,不得在美国境内提呈发售或出售。债券乃于美国境外依赖美国证券法S规例发售及出售。

  债券发行所得款项总额为10.025亿欧元。安踏体育拟将所得款项用作为现有债务再筹集资金、营运资金及其他一般公司用途。

头图来源:123RF

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